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民生证券：给恒立油缸“慎重引荐”评级
作者：欧宝体育官网在线入口
日期：2023-11-14 07:42:01
发布时刻:2012年01月11日 13:04进入复兴论坛来历：证券时报网手机看视频
民生证券1月11日发布研报称，恒立油缸(601100)是具有归纳比较优势的挖机油缸龙头，产品技术水平超越部分外资品牌。三一中兴液压件公司正在大力开发挖机油缸，商场因而忧虑恒立的油缸商场占有率会逐步下降。民生证券觉得商场过火忧虑三一进步油缸自主份额，技术问题将为公司构成短期壁垒。一起，跟着挖掘机进口代替加快，公司油缸商场占有率将慢慢地进步。公司进入卡特彼勒全球供货系统，估计2012年销售外资品牌油缸7万台-10万台。专用油缸市占率低，估计2012年收入增速有望超越40%。公司战略定位及规划明晰，液压铸件和液压泵事务值得等待。
假定2012年挖掘机职业增加-10%，内资挖掘机品牌占有率达45%，公司外资品牌供货到达6万套，估计公司2011年-2013年每股盈余分别为0.8元、1元和1.39元，民生证券初次给予恒立油缸“慎重引荐”评级。
